行業發展現狀分析

　　（一）行業發展現狀及成效

　　近年來是我國玻璃工業發展較快的時期。平板玻璃總產量從2005年的4.2億重量箱增長到2011年的7.85億重量箱，年均增長13%以上；連續22年居世界第一位，占全球產量60%以上；加工玻璃年均增長率也在20%～30%；浮法玻璃比例由2005年73%增至2011年89%；浮法單線平均規模由417t/d增至552t/d；平板玻璃加工率由25%增至40%，已形成品種繁多、種類齊全的深加工玻璃體系。

　　先后開發了超薄（0.55mm～1.3mm）、超厚（15mm～25mm）、在線陽光膜玻璃、Low-E玻璃、TCO玻璃，以及自潔、本體著色、微晶、防火、超白太陽能、TFT-LCD玻璃基板等新品種。并實現了余熱發電、煙氣治理、全氧燃燒等技術推廣應用，“十一五”期間玻璃行業主要發展變化體現在：

　　1.產量及效益顯著增長

　　平板玻璃總量從2005年的4.2億重量箱增長至2010年的6.6億重量箱，年均增長率13%。

　　深加工玻璃發展迅速，特別是安全玻璃和節能玻璃平均增長率近30%，目前我國鋼化、夾層、中空三種技術玻璃產量超過5億平方米；2010年，我國建筑玻璃和技術玻璃總資產達1980.26億元；規模以上平板玻璃企業完成銷售收入1850億元，實現利潤總額70余億元。

　　2.結構調整穩步推進

　　浮法玻璃比重從2005年81%上升到2010年87%。

　　其中優質浮法比重由23%上升到35%；日均熔化能力由461t/d上升到542t/d；玻璃深加工率從25%上升到36%；2010年，行業前10家企業浮法玻璃產能占全國浮法玻璃總產能的57%。

　　3.節能減排成效顯著

　　余熱發電、煙氣治理、富氧燃燒等技術推廣應用；有近1/3浮法玻璃生產線安裝了余熱發電設施，總裝機近240兆瓦；“十一五”期間，平板玻璃單位能耗年均降低4.9%，SO2排放量年均減少4%；累計淘汰落后玻璃產能6000余萬重量箱。

　　4.技術裝備加快發展

　　“中國洛陽浮法”工藝技術及成套裝備進一步優化升級，最大規模達1000t/d～1200t/d，與國際先進水平差距縮小；0.5mm鈉鈣硅平板顯示玻璃（TN/STN）穩定生產；光伏玻璃、無堿屏顯基板玻璃（TFT-LCD）、離線和在線低輻射鍍膜玻璃（Low-E玻璃）、高硼硅玻璃等新產品關鍵技術和裝備取得突破；全氧燃燒技術具備工程應用條件；合計向海外出口及總包近30條浮法玻璃生產線的技術裝備。

　　但從總體看，行業發展模式仍是粗放型的。一是存在著不依據資源稟賦條件和經濟發展水平，遠超市場需求盲目求大求快，存有結構性產能過剩；二是產業鏈短，附加值低，深加工不足；三是部分環節關鍵工藝和裝備水平偏低，制約著新品種、新材料開發和質量提升；四是節能減排技術亟待提高，CO2、SO2、NOX減排壓力依然較大。

　　5.產能分布和企業布局發生較大變化

　　近年來，由于資源、能源以及市場等制約因素增強，為了降低成本和提高總體競爭力，一些強勢企業在貼近消費市場和靠近原燃材料供應地建設新線。近些年，珠三角、長三角、環渤海及西南地區發展迅速（見圖1、圖2）。

　　(二)目前市場狀況及行業發展趨勢

　　玻璃行業屬原材料工業，受國家宏觀經濟影響較大。近年來，我國固定資產投資高速增長，工業化、城鎮化進程加快，房地產、汽車等相關行業快速發展，極大地拉動了玻璃產品的需求，加快了玻璃工業的發展。與此同時，平板玻璃產能增長迅速。特別是4萬億“擴需”拉動和“救市”政策出臺，使得2009年已出現下滑的市場起死回生，且異常火爆，致使2009至2011年平板玻璃產能連續大幅上升，3年新增84條浮法生產線，共計3.2億重量箱產能。

　　我國的玻璃下游市場主要由建筑業、汽車行業和出口等組成，分別占玻璃消費總量的75％、10％和5%。進入2011年以后，隨著新增產能的連續釋放，以及市場趨緩，房地產萎縮和國家抽緊銀根等多重壓力，平板玻璃市場出現了嚴重的“供大于求”，企業庫存增加，價格大幅下降，多數企業出現虧損或面臨虧損。2011年平板玻璃累計產銷售率只有95.41%，是2000年以來最低水平；平板玻璃出廠價格持續下降，2011年12月份全國平板玻璃平均出廠價格67.93元/重量箱，普通浮法玻璃只有63.87元/重量箱，至2012年上半年已不足60元/重量箱。目前市場情況和價位是歷史上少有的。與此同時，重油、天然氣、煤和純緘等原燃材料價格處于歷史高位；在產品價格下降和原燃材料價格上漲雙重擠壓下，2011年平板玻璃制造業實現利潤僅23.08億元，同比下降73.37%；今年1至5月份全行業虧損3.5億元，同比下降113.48%，目前已有60余條生產線采取了限產措施，有53條生產線提前冷修或停產。平板玻璃總產能達11.8億重量箱，產能利用率不足60%。

　　上市公司表現也印證了目前玻璃市場的狀況。2011年以來，受地產板塊不景氣和玻璃產量增長影響，玻璃價格一路下跌，行業整體陷入不景氣。年報顯示，17支玻璃股票2011年凈利潤同比下滑27%，2012年一季度玻璃板塊凈利潤同比下滑66%，呈增速下跌趨勢；只有那些在新興產業領域有所作為的個股表現值得評價，而那些仍然固守在傳統玻璃領域的個股則是只見量增，不見效益。預計這種市場的分化趨勢仍將持續。

　　對目前玻璃市場，比較一致的看法是：產能過剩、市場需求低迷，原燃材料價格居高不下導致企業面臨較大壓力。我們暫時無法預計行業在整體低盈利狀態徘徊的時間長度和復蘇的力度，但可以肯定的是，與2009年的強勁恢復完全不同,不是依靠需求的強勁回升,而是依靠供過于求背景下行業結構調整后達到的供需再平衡,這就決定了調整需要的時間可能相對較長。

　　在當前浮法玻璃產能嚴重過剩的情況下，不能再走規模擴張的老路。我國平板玻璃總量已經很大，約占世界總量的60%，但價值卻遠遠低于發達國家同類產品。企業發展應由規模擴張轉向品種質量，改變片面追求規模、數量的粗放發展模式，積極尋求行業發展的新亮點。

　　發展中存在的主要矛盾與問題

　　（一）發展無序和產能過剩問題

　　平板玻璃行業突出的特點：一是玻璃屬資源、能源消耗產業；二是生產連續性強，自我調節能力差，產能不易控制，易造成產銷不平衡和明顯的周期性波動。

　　我國玻璃行業周期性波動一般3至4年為一個周期，往往是在好的形勢下，一些企業忙于投資擴張，隨后將陷入低谷。新世紀以來已經歷了三個周期，2009年至今是第四個周期。

　　根據經濟學家對產能過剩理論的研究，判斷某一行業是否存在產能過剩一般依據生產能力超出市場需求能力的比例和生產能力利用率這兩個指標，當數值超過25%和低于75%即可認定存在產能過剩。

　　就玻璃行業來說，按照2011年產量7.85億重量箱、產銷率95.4%、產能11.8億重量箱計算，生產能力超出市場需求已達36.5%，產能利用率不足60%。因此，目前玻璃行業存在嚴重產能過剩。

　　玻璃行業產能過剩具有自身的特點：一是存量較大，二是落后產能退出對總產能的減少影響有限，新產能的增加遠遠超過淘汰的產能，三是產業布局不合理以及產品質量水平低形成的結構性過剩。這些因素也決定了玻璃行業治理產能過剩的復雜性和艱巨性。

　　行業產能過剩造成對資源環境的破壞，對就業及社會穩定、金融和國際貿易等方面的影響是顯而易見的。如不及早治理，將會破壞產業健康發展，導致通貨緊縮，加大總量經濟波動的風險，妨礙經濟增長方式的轉變，降低經濟增長的質量和效益，因此決不能簡單低估產能過剩的風險與壓力。

　　當然，產能過剩是把“雙刃劍”，除造成負面影響外，由于其創造了一個相對緊張的市場競爭環境，促使企業不斷提高技術水平、改進管理、調整結構，形成技術和產品的不斷創新，產業的整體素質得以提高。因此，玻璃行業的產能過剩也是推動產業結構調整、轉型升級的難得機遇。

　　（二）產品質量和結構方面存在差距

　　雖然我國浮法玻璃質量從整體上有很大進步，但與國外先進水平相比，仍存有差距。主要表現在：一是微缺陷較多，我國平板玻璃微缺陷平均數量為30m2左右，而國外先進生產線一般控制在3m2以下；二是光學變型入射角偏低，平均水平比國外先進生產線低5°以上；三是普遍存有影響玻璃深加工的缺陷，如氣泡、夾雜物、硌傷、表面裂紋、霧班和滲錫等，其中，夾雜物和氣泡占全部缺陷的80%以上，造成我國浮法玻璃可用于深加工的比例較低；四是穩定性差，產品質量不能經常保持良好狀態。

　　從產品結構看，目前普通浮法玻璃過剩，但同時存在結構性缺口，一些電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進口；優質浮法比率偏低，僅為三成；玻璃深加工率僅為40%，而世界平均水平約55%，發達國家達65%～85%。加工后的增值率我國僅為原片的2.5倍，發達國家為5倍。因此在加工數量和加工深度上均有較大差距。

　　（三）產業集中度及國際化程度偏低

　　我國玻璃行業雖然總量居世界第一，但生產過度分散。浮法玻璃企業就有60多家，平均規模只有600余萬重量箱，前10家的集中度僅為60%。在充分競爭的市場環境下，缺少具有國際競爭力的行業排頭兵企業。行業仍然呈分散競爭狀態，抗御風險能力弱。我國玻璃行業除部分產品出口及對外設計、總包以外，還沒有像大跨國公司那樣真正走向國際，到國外投資的大型跨國企業，行業的國際化程度偏低。

　　（四）節能減排存有差距

　　我國浮法玻璃能耗為7500KJ/kg～5600KJ/kg，如按照同等質量和相同規模熔窯相比較，差距更為明顯，約偏高20%左右。如按照創造單位價值能耗計算差距更大。

　　平板玻璃行業是我國重點工業污染控制行業之一。中低水平的浮法玻璃生產線以煤焦油、石油焦粉為燃料，大氣污染排放問題較為嚴重。當前只有部分浮法線采取了治理措施，多數沒有治理。在未經治理情況下SO2、NOX排放濃度均在2000mg/NM3以上，高出標準3至4倍。

　　我國平板玻璃工業大氣排放標準仍明顯低于國際先進標準。我國于2011年10月1日開始執行的《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》（GB26453-2011）加大了SOx和NOx排放的限制，是迄今為止玻璃行業最為嚴格的環保標準。然而，與國際先進標準相比，仍有許多改進的空間，需要按照進一步降低粉塵、SOx和NOx排放，增加NH3、CO、重金屬的排放要求。

　　（五）企業科技創新和自主研發能力不足，缺乏具有驅動力的技術創新機制和能力

　　科技對玻璃工業經濟效益貢獻率較低，新產品率低；浮法玻璃基礎理論研究不夠系統；一些科研成果不能有效轉化為生產力；科技投入嚴重不足；由于企業分散，開發的技術成果難以得到廣泛應用；對引進的技術和設備，消化吸收不夠，更缺乏二次創新。

　　當前極需抓住有利時機，鼓勵企業加大科技研發投入，增強技術創新能力，逐步縮小我國浮法玻璃技術與國際先進技術的差距。目前國際上，大型跨國玻璃公司的科研經費投入均占有較高比例。如皮爾金頓公司的研發經費占總銷售額的1.2%；旭硝子公司研發投入占銷售額的2.1%；美國PPG公司長期以來銷售收入的4%左右用于科研開發，英國皮爾金頓公司有一支力量強大的科研開發隊伍，圣戈班集團喊出了“科研、創新”的口號，德國玻璃界產、學、研相結合一直位于世界前列。

　　破解行業良性發展道路

　　（一）發展機遇和挑戰

　　從“十二五”開始，行業發展面臨新的機遇和挑戰，主要表現在以下方面：

　　一是市場需求將穩步增長，面臨難得的發展機遇。2012年是實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年。目前我國正處在加快工業化、城鎮化進程的中期階段，城鎮化率僅有45%左右，按每年提高1個百分點來計算，20年后我國的城鎮化率也僅相當于國際平均水平。而城鎮化率的提高意味著建筑房地產市場需求的增長；剛剛召開的中央經濟工作會議強調：既要抓好保障性住房建設和新農村建設，又要加快普通商品住房建設，擴大有效供給，促進房地產市場健康發展；與此同時，國家關于“節能減排”、“擴大內需”以及“經濟戰略調整”等產業政策導向和新型朝陽產業發展等均為玻璃工業帶來難得的發展機遇。

　　與此同時,平板玻璃產品應用領域不斷擴大。不僅在房屋建設、交通運輸等傳統領域不可或缺，還是現代電子信息、太陽能利用等新興戰略性產業的關鍵材料。全國房屋建設年均竣工面積將在30億m2左右；汽車、電子信息產品制造等相關產業將保持快速發展；太陽能利用、信息網絡等戰略性新興產業的發展，以及建筑節能進程的推進和建筑品質提高，將是我國未來玻璃市場新的增長點。

　　二是進入2012年，全社會固定資產投資在2009年高水平基礎上增速仍將放緩；國家繼續對房地產實施調控，堅持房地產調控政策不動搖，促進房價合理回歸。住房建設對玻璃的拉動作用將有所減弱；從供給看，目前市場供大于求，同時還有52條“冷修和停產”生產線及多條在建生產線，存有潛在“產能釋放”的危險；隨著全球經濟的復蘇和對能源需求的增加，土地、資源、能源、勞動力等生產要素成本上升，已是必然趨勢；在國內市場，普通平板玻璃產品同質化競爭激烈；同時國內市場國際化趨勢日趨明顯，未來市場競爭將更加激烈。

　　三是建筑市場和居民生活對玻璃質量、品種和功能提出更高需求。

　　當前綠色化、功能復合化是產品需求發展方向。加工產品在最終用途市場逐步取代玻璃原片的趨勢將更加明朗。節能、智能控制、安全、隔音、裝飾、防火、自潔凈等復合功能產品的需求將呈現快速上升趨勢。

　　四是國家對節能、環保和低碳發展提出了新要求。“十二五”期間隨著國家節能減排政策、標準的出臺，我們將面對日益強化的資源環境壓力，國家不斷加大對高能耗產業和過剩產業的限制，提高傳統能源的利用率、開發可再生能源、建設生態產業和生態社會已經成為人類社會發展的必由之路。

　　五是出口政策及國際經濟環境調整，將加大企業競爭壓力。2010年6月22日國家進一步調整平板玻璃出口退稅率，由5%調至0，將加大平板玻璃出口企業壓力；近年來各國貿易保護力度不斷加大，新興經濟體崛起，市場競爭加劇。我國產品面臨更多的貿易壁壘和貿易摩擦以及來自發展中國家的競爭壓力。

　　（二）措施和對策

　　“十二五”是我國經濟“轉型”的重要時期。對玻璃工業來說，應以“調控總量、優化結構、促進產業轉型升級”為主線；以強化“節能減排，推進低碳發展”為重點；以促進“科技創新和戰略性新興產業發展”為動力和契機，全面提升行業的技術水平及核心競爭力，促進玻璃工業又好又快發展。

　　1.標本兼治，解決產能過剩問題

　　為規范平板玻璃行業投資行為、防止盲目投資和重復建設，國家曾先后出臺多個“文件”：

　　——2006年，發改委、國土資源部等六部委《印發關于促進平板玻璃工業結構調整的若干意見的通知》，提出“十一五”平板玻璃總產能控制在5.5億重量箱的要求。

　　——2007年，國家發改委辦公廳《關于做好淘汰落后平板玻璃生產能力有關工作的通知》及公告〔2007〕第52號《平板玻璃行業準入條件》，從生產量布局、工藝與裝備水平品種質量能耗與環保、安全與社會責任等方面對新上項目提出要求，以提高進入門檻。

　　——2008年中玻協發〔2008〕26號“關于認真執行平板玻璃行業調控政策的通知”，防止“兩高”行業增長過快，防止盲目投資和重復建設。

　　——2009年國務院國發〔2009〕38號《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設，引導產業健康發展的若干意見》,文中重點提到包括平板玻璃在內的六個行業堅決抑制產能過剩和重復建設的9條對策措施；對在建項目和未開工項目進行清理，對所有擬建的玻璃項目各地方一律不得備案，制定三年內徹底淘汰平拉法（含格法）落后平板玻璃產能時間表。

　　2009年11月工業和信息化部《關于抑制產能過剩和重復建設引導平板玻璃行業健康發展的意見》明確指出，凡是不符合《平板玻璃行業準入條件》的違規違法項目一律停止建設，同時要求各地抓緊對現有在建和未開工項目進行一次全面清理；堅決停止違法違規項目建設，清理期間一律不得核準（備案）新的擴能建設項目。

　　2010年《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》要求2012年底前淘汰平拉工藝平板玻璃生產線(含格法)等落后平板玻璃產能。

　　2011年，工業和信息化部印發《關于抑制平板玻璃產能過快增長引導產業健康發展的通知》，延續玻璃行業淘汰落后產能政策的持續性與執行性。

　　上述相關政策和措施，由于多種原因未能得到有效貫徹落實，玻璃行業“發展無序、產能過剩”問題也未能得到有效遏制，其原因是多方面的。首先是行業的發展方式沒有得到切實轉變，行業發展總體上仍處于靠增加投資、擴張規模的粗放型發展模式，發展路徑窄；二是由于一些企業對市場需求的過高預期，對資本逐利的過度追求，對自身市場競爭力的過高評價，對資源、能源和環境剛性約束行業發展的嚴峻形勢缺乏足夠認識；三是企業分散，行業集中度差；自主創新能力不足，缺乏新技術、新產品的足夠儲備，造成產品“同質化”；四是平板玻璃項目，多年來一直執行地方“備案制”，一些地方政府主管部門為了發展當地經濟和吸引投資，沒有嚴格執行38號文件和相關產業政策，在總量上造成“失控”。