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玻璃行業:景氣度繼續提升

放大字體 縮小字體 發布日期:2011-04-12 來源:東方財富網 瀏覽次數:969
核心提示: 目前房地產投資增速依然保持高位運行,全年來看,應該保持前高后低的走勢。2011年1000萬套保障房的建設規模超出我們此前的預期
      目前房地產投資增速依然保持高位運行,全年來看,應該保持前高后低的走勢。2011年1000萬套保障房的建設規模超出我們此前的預期,建設面積要超過2010年房地產新開工面積的半數,而且投資規模較2010年的580萬套增長超過七成。由于房地產占到平板玻璃 下游用量的六到八成,平板玻璃需求的穩定增長是可以樂觀預期的。
  2011年1-2月汽車產銷量增速出現合理性回落,但由于2010年的龐大基數,汽車玻璃需求增速下滑不會構成太大影響。2011年1-2月平板玻璃累計出口0.27萬平方米,同比增長32.5%,出口數據也對玻璃需求增長構成支持。供給層面,2011年預計新增浮法玻璃產能1億重量箱,如果2000萬重量箱落后產能在2011年能夠淘汰完畢,則2011年新增凈供給8000萬重量箱,占2010年平板玻璃產量的12.7%。整體而言,平板玻璃行業的供需趨于改善。
  從盈利能力看,平板玻璃行業最大的不確定因素是能源成本的變動。從目前的通脹形勢和福島危機后傳統能源需求增加的角度看,重油價格可能走上行趨勢,對平板玻璃行業毛利率構成潛在不利影響。
  目前玻璃板塊市盈率估值為40倍,接近48.5倍的歷史均值,此估值反映更多是玻璃板塊上市公司中超白玻璃鍍膜玻璃等特種玻璃業務比重上升的結構調整結果。目前玻璃板塊市凈率估值水平處于高位,進一步表明玻璃板塊資產和盈利的明顯分化特征。
  在個股選取上,建議重點關注特種玻璃業務比重較大的公司,尤其是細分子行業唯一上市公司的個股,以及生產節能玻璃太陽能玻璃、電子玻璃等并打入市場和獲得盈利支持的公司。建議重點關注個股為南玻A、金晶科技、中航三鑫、金剛玻璃和秀強股份。
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